Leistungen
Eine Begleitung, von der ersten
Planung bis zur laufenden Betreuung.
Alles aus einer Hand, ohne Produktverkauf und ohne versteckte Kosten. Ich kümmere mich darum, dass Ihre Geldanlage zu Ihren Zielen passt und es auch bleibt.
Drei Bereiche
Was ich für Sie übernehme.
Finanzberatung
Von der Vermögensplanung über die Auswahl passender Fonds und ETFs bis zur laufenden Betreuung. Unabhängig und ohne Produktverkauf.
Mehr erfahrenVermögensverwaltung
Gemanagte Strategien über die Vermögensverwaltung WealthKonzept unter Aufsicht der BaFin. Sie müssen sich um nichts kümmern.
Mehr erfahrenAltersvorsorgedepot
Ab 2027 staatlich gefördert mit Fonds und ETFs fürs Alter vorsorgen. Ich berate Sie und setze es über meine Partner-Depotbanken um.
Mehr erfahrenIn vier Schritten
So läuft die Zusammenarbeit.
01
Kennenlernen und Erstgespräch
Vertrauen und Sympathie sind die Grundlage einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Ein erstes Gespräch gibt uns beiden die Gelegenheit, einander kennenzulernen. Ihre Möglichkeiten, Wünsche und Ziele stehen dabei im Mittelpunkt.
02
Vermögensplanung
Aus Ihren Zielen und dem passenden Rahmen entwickeln wir ein Vermögenskonzept, das genau zu Ihnen passt. Anschließend gehen wir es gemeinsam Schritt für Schritt durch, damit Sie jede Entscheidung nachvollziehen können.
03
Auswahl und Umsetzung
Als unabhängiger Finanzberater wähle ich die passende Lösung sorgfältig für Sie aus, achte konsequent auf geringe Kosten und bespreche jeden Schritt vorab mit Ihnen. Anschließend setzen wir die Strategie gemeinsam um.
04
Betreuung
Danach bleibe ich an Ihrer Seite und begleite Sie durch alle Lebens- und Marktzyklen. Über Ihren persönlichen Finance-Cloud-Zugang sehen Sie zudem immer Ihren aktuellen Vermögensstand und weitere hilfreiche Informationen.
Depotführung
Meine Bank- und Depotbankpartner.
Die Verwahrung Ihrer Depots erfolgt über spezialisierte, beaufsichtigte Depotbanken, unabhängig von mir als Berater.
FIL Fondsbank GmbHFrankfurt, Deutschland
FondsdepotbankHof, Deutschland
FNZ Bank SEMünchen, Deutschland
Bank Zweiplus AGZürich, Schweiz
Der Rahmen
Sicherheit durch die richtige Infrastruktur.
Damit Sie sich auf die Beratung verlassen können, steht dahinter eine bewährte Infrastruktur. Ich berate und begleite Sie. Für die Abwicklung und die technische Infrastruktur sorgen etablierte, beaufsichtigte Partner im Hintergrund.
FondsKonzept AG
Der IT-Dienstleister FondsKonzept bietet die technische Infrastruktur für die digitale Abwicklung der Aufträge sowie die Darstellung der Vermögenswerte. Über Ihren PC oder eine App können Sie laufend Informationen über Ihre Vermögensanlage erhalten.
Zu FondsKonzeptWealthKonzept AG
Für meine gemanagten Strategien nutze ich die Vermögensverwaltung WealthKonzept unter Aufsicht der BaFin. Reaktionen auf veränderte Marktbedingungen lassen sich so einfacher und schneller umsetzen. Sie müssen sich um nichts kümmern. Jede Änderung wird begründet und dokumentiert. Über PC oder App behalten Sie alles im Blick.
Zu WealthKonzeptKosten
Transparent und volumenabhängig.
Ich werde über eine transparente, volumenabhängige Gebühr vergütet. Keine versteckten Provisionen, keine Aufschläge über Umwege.
Der erste Schritt ist ein Gespräch.
Unverbindlich und kostenlos.